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南方基金司南投顾正式上线广发证券 再拓基金投顾新蓝海

真逸美 adminqwe 2022-05-16 15:08:04 156 0

  5月16日,南方基金旗下司南投顾4个投顾组合正式上线广发证券,未来将借助广发证券利用移动互联等前沿科技手段、自主研发的APP上推行投顾业务,为客户提供便利且智能的投顾服务,给投资者带来崭新的投资方案,这也是南方基金投顾服务再启新征程的又一重要举措。

  据了解,南方基金司南投顾上线广发证券,将以“解决客户痛点,提升盈利体验”作为核心目标,对客户的投资目的进行细分,提供相应的投资策略与产品,一次性为客户解决“目标模糊”、“不善配置”、“选基困难”、“择时不佳”等问题。无论客户的需求是闲钱理财、跑赢通胀、财富增长还是追求高收益,都能够匹配相应的产品。

  本次南方基金上线组合分为四类,含括“短债+”司南双月宝组合、“固收+”司南绝对收益组合、“股债配置”司南股债平衡组合和“权益精选”司南多因子成长组合等不同风格的产品。以“固收+”司南绝对收益与“权益精选”司南多因子成长为例。司南绝对收益以绝对收益为目标,通过合理的资产配置方案,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求低回撤、低波动和长期稳健增值。根据南方基金数据显示,截至4月8日,司南绝对收益自2019年10月31日成立以来收益率为15.04%,同期业绩比较基准为11.55%。

  司南多因子成长组合权益类仓位不低于80%,运用量化模型分析各类资产风险收益特征,把握宏观周期,在控制权益仓位处于规定范围的前提下,计算各类细分资产配置比例作为起点;结合宏观研究、资产研判及资产配置委员会季度观点等,对量化配置比例进行适当调整,以此决定大类资产配置比例,并通过精选权益基金和适度择时操作,力求获取长期稳健超额收益。根据南方基金数据显示,截至2022年4月8日,司南多因子自2019年10月31日成立以来涨幅高达45.17%,而同期业绩比较基准为21.91%。

  南方基金投顾组合优秀的业绩背后离不开全明星投顾投资经理团队的鼎力支持。该团队实力强劲,投资管理规模超200亿元;团队成员深谙客户需求,核心成员曾就职于招行、腾讯、晨星、平安等机构;同时该投资团队专业硬核,全部为基金经理出身,成员均拥有相当丰富的基金研究、资产配置经验。南方基金全明星投顾投资经理团队成绩亮眼,据南方基金相关数据显示,截至2021年底,该全明星团队盈利客户占比为87%;复投金额占比、客户留存率则分别为90%和68%。

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